一天，那只曾上過狐貍當的烏鴉十分沉痛地向小烏鴉們講述了自己當年上當受騙的經過，要小烏鴉們永遠記住：“不要輕易被花言巧語所打動，害人之心不可有，防人之心不可無！”小烏鴉們聽得連連點頭。
有一天，小烏鴉銜著一片肉，停在一棵樹上，心里想：如果我碰上了狐貍，我才不上它的當呢！巧得很，這時，一只小狐貍走過來，很友善地到樹前和小烏鴉打招呼：“嗨，我們可以做朋友嗎？”小烏鴉對它有了提防，撇過頭不理它。小狐貍有些尷尬， 過了好一會兒，又重新提起了勇氣，很誠懇地對小烏鴉說：“我真的很想和你做朋友，不像我爸爸，現在就很后悔當年犯下的錯----唯利是圖，我不想做令自己后悔的事情。你給我一個機會，我會好好珍惜的！”
小烏鴉想：用一塊肉能換來一個朋友，蠻好的，也可以用這塊肉考驗一下它！于是小烏鴉故意把肉掉想了想，到了地上，還若無其事地想飛走的樣子······這時，小烏鴉急切地大喊起來：“小烏鴉，你的食物--肉掉了！”小烏鴉邊飛邊回應道：“給你吃吧，我要回去看我生病的母親了！” 小狐貍撿起地上的肉，緊追小烏鴉身后，邊跑邊問：“你的母親怎么樣了？我可不可以去看望一下它老人家��？” 小烏鴉隨即答應了它的請求，并帶著小狐貍來到了它們住的地方。小狐貍手里提著小烏鴉掉下的肉和不知從哪兒買來的一籃葡萄，很真誠地和烏鴉媽媽說：“烏鴉阿姨，對不起！我爸爸很懊悔當時的做法，但它又不好意思來向你賠罪。今天就讓我代它向你道歉，讓我們從此和平相處吧！”老烏鴉聽后，長嘆了一口氣說道：“好吧，我們從此就和平相處吧！”