小木偶被藍鼻子女巫用魔杖點了幾下腦袋之后，小木偶會笑，會哭，會生氣……還會開心。小木偶非常高興自己有了這些表情，就開始了新的旅程了。
一天，小木偶從他的好朋友鹿姐姐家出來的時候，看見了小紅狐和紅背包。小木偶走向前去，說：“小紅狐，我不相信你了，你把紅背包還給我！”
小紅狐說：“紅背包是我的，你看！紅背包的顏色和我的背包顏色多么相似，怎么可能是你的。”說完，小紅狐和小木偶吵起來了。熊警官走過來看了看，說：“怎么又是你們倆？”小木偶把事情的經過告訴了熊警官，熊警官半信半疑。鹿姐姐聽見外面很吵，就走了過來，小木偶把事情的經過又告訴了鹿姐姐，鹿姐姐相信了并作了證明。熊警官也相信了，說：“小紅狐把紅背包還給小木偶。”紅背包又回到了小木偶的手里，開開心心地走在回家的路上。小白兔看見了小木偶，小白兔問：“小木偶你怎么這么開心啊！”小木偶說：“我的紅背包回來了。”小白兔說：“我真為你高興。”
沒一會兒，小木偶又和老婆婆碰面了，小木偶輕輕地問道：“老婆婆您還認得我嗎？”老婆婆說：“你就是那個愛撒謊的小木偶嗎？”小木偶說：“我沒撒謊。”小木偶又把事情的經過告訴了老婆婆。老婆婆說：“小木偶，你以后要小心小紅狐呀！”小木偶點了點頭。
小木偶回到了家之后，快快樂樂的生活在了這個小村莊里。